參加沃頓商賽是一種什麽樣的體驗？

被譽為(wei) 商賽天花板的 WGHS 沃頓商賽正在報名階段！報名時間從(cong) 6 月 5 日一直持續到 9 月 15 日。不知道大家準備得怎麽(me) 樣了？

參加 WGHS 商賽是一種什麽(me) 體(ti) 驗？競賽過程中都有哪些令人難忘的投資時刻？來看看參賽學生和教師顧問怎麽(me) 說?

參加 WGHS 商賽是一種什麽(me) 體(ti) 驗？

參賽學生&教師顧問有話說！

參賽學生：Catalina G WGHS

我學到了很多關(guan) 於(yu) 金融市場的東(dong) 西，並親(qin) 身體(ti) 驗了交易是什麽(me) 樣子的，此外還包括參與(yu) 幕後研究以及你應該投資哪些股票這些環節。

作為(wei) 團隊裏唯一的女性，我從(cong) 未感到被排除在外。這也證明了金融不應該隻針對男性而存在。這個(ge) 領域有越來越多的女性參與(yu) 其中，這是一件非常了不起的事情。

-Catalina G.

多米尼加共和國聖多明各SSI集團團隊成員

參賽學生：James S WGHS

我們(men) 作為(wei) 一個(ge) 整體(ti) 團隊來參與(yu) WGHS 比賽，比賽內(nei) 容非常豐(feng) 富。

在沃頓投資模擬器（9月）的交易窗口打開之前，團隊都花了很多時間一起開會(hui) ，討論與(yu) 案例研究相關(guan) 的應對競爭(zheng) 的最佳方式。

作為(wei) 團隊負責人，我會(hui) 用電子郵件和群組短信來組織小組內(nei) 部的各項事宜。我們(men) 會(hui) 閱讀和分享許多文章，每天監控市場，並討論我們(men) 在投資領域看到的模式。

我們(men) 每天都在為(wei) 比賽做準備，當交易窗口一打開，我們(men) 就快速建立起了我們(men) 的投資組合。每天早上，小組會(hui) 在學校圖書(shu) 館花一個(ge) 小時的實際按討論投資組合，參加WGHS，溝通是關(guan) 鍵！

-James S.

美國伊利諾伊州洛約拉學院洛杉磯漫步者隊隊長

競賽顧問：克勞迪婭·卡瓦爾 WGHS

這次比賽是我擔任顧問的最嚴(yan) 格的高中比賽之一。

你需要勇氣、耐力和真正的團隊合作精神才能堅持到底。由於(yu) 市場變化風雲(yun) 莫測，我們(men) 需要組織和遵守紀律來處理大量數據和信息。當我們(men) 的決(jue) 策出現錯誤時也不要灰心，應該互相振作，慶祝每一次小小的勝利來獲得前進的動力。

參加 WGHS，我們(men) 要學會(hui) 放下失敗，傾(qing) 聽彼此的意見來理解不同的觀點。即便最終結果並不理想，我們(men) 也在參賽過程中學會(hui) 了原諒、愛和欽佩我們(men) 的隊友。

最重要的是，當客戶將他們(men) 的財務未來托付給我們(men) 時，我們(men) 從(cong) 中學會(hui) 了享受樂(le) 趣和金錢帶來的價(jia) 值。

-克勞迪婭·卡瓦爾

多米尼加共和國聖多明各卡羅爾·摩根學校教育家

競賽顧問：Alex Lamon WGHS

我對參賽學生和顧問老師的最大建議是——慢慢開始！

參賽之初，不少學生會(hui) 立即被激發購買(mai) 股票的衝(chong) 動。但我們(men) 的策略應該是什麽(me) ？

我們(men) 首先要製定戰略，其次再去購買(mai) 股票，這個(ge) 流程才是更容易的。如果反過來做，你會(hui) 發現自己會(hui) 質疑為(wei) 什麽(me) 你的團隊會(hui) 做出某些決(jue) 定。

這些都是學習(xi) 過程的一部分，需要每個(ge) 人遵守策略規則。但是，如果你能撰寫(xie) 出“為(wei) 什麽(me) 要投資某些股票”的論文，並在“買(mai) 入”之前充分檢查各部分決(jue) 策內(nei) 容，確保每支股票符合該策略，那麽(me) 在最終報告成型時，你會(hui) 處在一個(ge) 更主動的位置。

請記住，最終競賽是否獲勝與(yu) 投資組合的收益無關(guan) ，這是有關(guan) 連貫策略的競賽，策略過程才是決(jue) 定勝負的關(guan) 鍵！

-Alex Lamon

美國新澤西州利文斯頓高中教師顧問

22-23年客戶投資真實案例分享，感受一下WGHS沃頓商賽的魅力！

一起來看看 2022-2023 年 WGHS 客戶投資真實案例?

案例研究：

您在一個(ge) 由剛畢業(ye) 的大學畢業(ye) 生組成的分析團隊，在一家新興(xing) 的資產(chan) 管理公司 Wharton Global Asset Management（WGAM）工作。

該公司目前管理著1億(yi) 美元的投資組合，投資於(yu) 幾個(ge) 不同的行業(ye) 。您的分析師團隊的成員希望有一天能成為(wei) 投資組合經理，為(wei) WGAM 的投資組合做出最終投資決(jue) 定。

WGAM 的投資組合經理（您團隊的老師/顧問）最近會(hui) 見了潛在客戶 Peter Wang Hjemdahl，他正在尋求幫助，以實現一些具體(ti) 的投資目標。

首先，我們(men) 來了解一下 Peter。

Peter 的背景

Peter 在中國和挪威長大。來到美國後，在賓夕法尼亞(ya) 大學沃頓商學院上大學，在那裏他和夥(huo) 伴創立了 rePurpose Global。畢業(ye) 後，他在印度呆了三年，現在回到了美國，擔任 rePurpose Global 的首席倡導官。

廢品處理是一個(ge) 全球性問題，需要一個(ge) 全球性的解決(jue) 方案。

rePurpose Global：一個(ge) 大型塑料行動聯盟，將品牌、創新者和個(ge) 人聚集在一起，以應對塑料汙染危機。

迄今為(wei) 止，rePurpose Global 已經與(yu) 26 個(ge) 國家的人員和 250 多家公司合作，包括 Grove Collaborative、AB InBev、Clorox、瑞士信貸等。該公司每年從(cong) 自然界中清除超過1400萬(wan) 磅的塑料廢物，從(cong) 而對1萬(wan) 多名邊緣化廢物工人和社區成員的生活產(chan) 生了積極影響。

Peter 非常關(guan) 心海洋，他認為(wei) 海洋是地球的生命支持係統。他致力於(yu) 回收塑料垃圾，清除海洋汙染，為(wei) 海洋的生態健康而努力。

Peter 聽說了關(guan) 於(yu) WGAM 分析師團隊的創造力和投資知識的豐(feng) 富信息，考慮雇用 WGAM 來管理 10 萬(wan) 美元的投資組合，並希望 WGAM 有助於(yu) 他實現兩(liang) 個(ge) 基本目標。

目標1

Peter希望可以在他30歲時，建立一個(ge) 基金，每年向不同的初創公司贈送 5000 至 10000 美元的支持。

1、分配最初 10 萬(wan) 美元投資的20%開始建立該基金，並使用該投資的利息來維持該基金。

2、WGAM在基金啟動時能從(cong) 他的初始投資中獲得至少1萬(wan) 美元的回報。

需要注意的是，現在你必須投資2萬(wan) 美元，目標是在未來五年內(nei) 增加這項初始投資，這樣Peter就可以繼續每年投資有前途的初創企業(ye) 。

目標2

除了成立基金，Peter 還有一個(ge) 更長期的財務目標。彼得是一位虔誠的瑜伽愛好者，他夢想著將“通過瑜伽運動來獲得身心健康”這個(ge) 理念帶給更多的人。

他的長期財務目標是：

在邁阿密開設一個(ge) 瑜伽和健康中心。他希望 WGAM 的投資專(zhuan) 業(ye) 知識能夠幫助他在未來 15 年內(nei) 實現這一夢想。

以上就是 Peter 的投資目標，為(wei) 了向 Peter 提出最有說服力的理由，團隊中的每個(ge) 人都必須做出貢獻，以確保WGAM提出最佳提案。