“商科競賽頂流” 2023-2024沃頓商賽 WGHS比賽時間軸已出！

在眾(zhong) 多國際商科競賽中，有一項競賽被公認為(wei) 是“商科競賽頂流”，幾乎每個(ge) 成功申請頂尖商學院的人的履曆中都會(hui) 有這個(ge) 競賽。這個(ge) 競賽就是沃頓商業(ye) 投資挑戰賽。

沃頓商業(ye) 投資挑戰賽

沃頓全球高中生投資比賽 Wharton Global High School Investment Competition, 英文簡稱“WGHS”(原KWHS)，中文簡稱“沃頓商賽”，是由美國賓夕法尼亞(ya) 大學沃頓商學院（U.S News本科商學院TOP1）官方舉(ju) 辦的沃頓體(ti) 係商業(ye) 比賽及商業(ye) 實踐項目 ，在全球擁有多年成功經驗和廣泛的知名度，是一項麵向全球9-12年級高中生的免費線上投資競賽。

參賽意義(yi)

全球最高等級高中生投資類權威比賽

通往藤校的“金鑰匙”

對學生能力有非常大的提升：

?完成多個(ge) 模塊的學習(xi)

【*包括：經濟學、金融學、風險管理、分散投資、公司財務和戰略分析、行業(ye) 基本麵分析等】

?加深對金融、管理、量化分析等專(zhuan) 業(ye) 的認知水平

?培養(yang) 時間管理、目標管理、團隊協同等關(guan) 鍵技能

?累積金融圈的初始人脈，結識誌同道合對金融有興(xing) 趣的同齡人

?獲得沃頓商學院證書(shu) 並衝(chong) 刺分賽區和全球總決(jue) 賽的最高榮譽。更有機會(hui) 獲得沃頓商學院官方證書(shu) ，以及沃頓教授、華爾街投行高管導師簽發的推薦信，為(wei) 留學申請增添光彩。

?如果獲得好成績，可以為(wei) 你申請名校商科大大加分哦～

參賽信息 

適合學生

1.對金融、商業(ye) 分析與(yu) 投資感興(xing) 趣的學生

2.計劃申請國外本科的學生

3.9-12年級普通高中或國際學校均可

4.有良好的英語語言應用與(yu) 英語寫(xie) 作能力

2023-2024沃頓商賽時間軸

注冊(ce) 開放

2023 年 6 月 5日

注冊(ce) 截止

2023 年 9 月 15日

交易的第一天

2023 年 9 月 下 旬

提交中期報告，隊伍名單最終確定

2023 年 11 月 初

最後交易日

2023 年 12 月 初

最終報告到期

2023 年 12 月 中 旬

半決(jue) 賽公布

2024 年 1 月

虛擬半決(jue) 賽

2024 年 3 月

費城沃頓商學院全球決(jue) 賽

2024 年 4 月

組隊要求

團隊由4—7名學生組成；

所有學生必須就讀於(yu) 同一所學校；

【不得跨校、跨國組隊】

每個(ge) 團隊必須有一名顧問，顧問必須是團隊學生同校的老師或教育工作者。

組隊建議 ：

學習(xi) 能力強的；

隊伍中至少一個(ge) 編程強的。

【高級投資策略需要編程】

獎項設置

提交這兩(liang) 項成果的團隊中的所有學生都獲得參與(yu) 證書(shu) 。所有半決(jue) 賽選手和全球決(jue) 賽選手還將獲得特別證書(shu) ，以表彰他們(men) 的成就。

比賽形式

每個(ge) 團隊將會(hui) 擁有 10 萬(wan) 元美⾦的虛擬現⾦可供分配交易，在 10 周的課程之後，使⽤沃頓商學院的線上交易模擬係統（WInS）進⾏投資組合管理和交易。

學⽣從(cong) 係統中提供的股票列表中選取投資標，團隊內(nei) 部製定⼀個(ge) 符合⾃身戰略的投資⽅案，以及⼀份給案例分析中虛擬“客戶”的 proposal。團隊利⽤ WInS 進⾏交易操作，實施⾃⼰的投資⽅案並在最後提交最終報告（Final Strategy Overview）作為(wei) 參賽作品。

在比賽期間，需要提交兩(liang) 次報告：中期回顧和最後的綜合性投資策略描述，並且每名學生都需要對一支股票做投資策略分析。

官方網站：https://globalyouth.wharton.upenn.edu/investment-competition/

2021-2022年真實案例投資組合策略要求

2021-22賽季Nichole Jordan

1）團隊角色：沃頓全球資產(chan) 管理公司的分析團隊

2）潛在客戶介紹：

居住地、職位、公司名、公司業(ye) 務範圍;上一家公司的任職情況；

教育背景（U.C Davis土木工程+ Wharton MBA;第一位非裔美國女性）；

興(xing) 趣愛好（旅行、品酒、閱讀、瑜伽等）；

社會(hui) 公益行為(wei) 。

3）財務目標：

1、$5000/年*至少10年，特定人群;

2、總金額？長期，教育基金，特定人群;

4）競賽注意事項：

➢$100,000，具體(ti) 的投資策略建議

➢對行業(ye) 、公司的細致分析

➢長短/中期配置

➢WinS模擬係統等

沃頓商賽對同學們(men) 報告有著明確的要求：

中期報告

▫封麵頁：團隊基本信息

▫頁數要求：1-2頁

▫格式要求：規範的引用，字號和字體(ti) 、行間距、頁邊距，文本格式

▫內(nei) 容要求：

1）客戶的財務目標？

2）團隊當下的投資策略？

3）投資策略的獨特之處？

最終策略報告

▫基本要求：規範的引用，字號和字體(ti) 、行間距、頁邊距，文本格式

▫封麵頁：團隊基本信息

▫第2頁： 投資組合情況的概覽（資產(chan) 配置、行業(ye) 、公司、占比、盈利等）

▫第3頁：投資組合策略概括（75字的策略概括+75字的獨特性闡述）

▫第4~ 11頁：投資組合策略的細節展開（5/8頁or 8/11頁）

備考參考書(shu) 目

Investment Overview （投資概論）

Investment Decisions （投資決(jue) 策）

Portfolio Management （有價(jia) 證券管理）

Company Analysis （公司分析）

Financial Reports （財務報表）

Financial Ratioses （財務比率）

Relative Value Ratioses （相對值比率）

Industry Analysis （行業(ye) 分析）

Ethics and Social Responsibility （道德及社會(hui) 責任）

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課程大綱