2018-2019 WGHS沃頓全球投資挑戰大賽案例題目
案例研究： 您剛剛大學畢業(ye) ，現在在一家嶄露頭角的資產(chan) 管理公司 Knowledge@Wharton Asset Management (“KWAM”) 工作。KWAM 專(zhuan) 門為(wei) 年輕人管理投資。該公司目前管理著價(jia) 值 1 億(yi) 美元的投資組合，投資於(yu) 九個(ge) 行業(ye) ，代表了廣泛的行業(ye) 和公司。您是一名分析師，但您希望有一天成為(wei) 一名投資組合經理，為(wei) KWAM 的投資組合做出最終投資決(jue) 策。
KWAM 目前的投資組合經理（您的老師/顧問）最近會(hui) 見了一位潛在客戶 Sachin Rekhi，他是一位成功的企業(ye) 家，他將自己的初創公司 Connected 出售給了 LinkedIn。他現在是他的第三家創業(ye) 公司 Notejoy 的創始人兼首席執行官，與(yu) 妻子 Ada Chen Rekhi 和他們(men) 的小狗 Dexter 住在加利福尼亞(ya) 州的門洛帕克。與(yu) 投資相比，薩欽更喜歡花時間建立新的企業(ye) ，因此正在尋找投資夥(huo) 伴來幫助他管理自己的財富。他過去一直對資產(chan) 管理公司持懷疑態度，但現在他願意聘請一支擁有最引人注目的投資策略的團隊來建立和管理他的財富。
雖然 Sachin 主要專(zhuan) 注於(yu) 長期投資，但他也希望進行一些短期投資以產(chan) 生利潤，他和 Ada 計劃每年將這些利潤捐贈給 ASPCA，這是一個(ge) 他們(men) 的使命與(yu) 他們(men) 息息相關(guan) 的組織。因此，雖然您的重點應該是建立一個(ge) 以長期創造財富為(wei) 明確目標的投資組合，但建議您將投資組合的一小部分分配給短期流動性，以支持年度貢獻。Sachin 告訴投資組合經理，KWAM 有 10 周的時間來製定詳細的投資組合分析建議。
您的投資組合經理認識到，讓 Sachin 成為(wei) 客戶並不容易，因為(wei) 他也在與(yu) 其他有才華的資產(chan) 管理公司（其他類別和團隊）交談。由於(yu) 向 Sachin 提出最有說服力的案例至關(guan) 重要，因此團隊中的每個(ge) 人都必須做出貢獻，以確保 KWAM 提出最佳提案。您的投資組合經理告訴您，這是您大放異彩的機會(hui) ！
在接下來的 10 周內(nei) ，您的團隊將使用競賽批準的股票清單中的行業(ye) 和公司來製定和測試投資策略。您的團隊將對行業(ye) 和公司進行全麵分析，以確保您的潛在客戶獲得長期和少量的短期盈利能力。您將使用沃頓商學院的在線交易和投資模擬器 (OTIS) 測試您的投資策略。請記住，OTIS 隻能準確評估短期投資的績效。因此，雖然您應該在 OTIS 上測試您的完整策略和投資組合表現，但您的大部分投資應該是長期的，因此不需要過度買(mai) 賣股票。為(wei) 了滿足 Rekhi 先生的短期需求，一些活躍的交易很可能是必要的。
您的團隊將以 100,000 美元的虛擬現金投資組合開始，並將與(yu) 來自世界各地的學生競爭(zheng) 。在 10 周結束時，您將需要提交一份詳細說明您推薦的投資策略的提案。K@W 評委將審核您的最終投資論文並選擇頂級團隊。這些團隊將被邀請親(qin) 自或以虛擬方式向專(zhuan) 家小組展示他們(men) 的策略。
【競賽報名/項目谘詢+微信：mollywei007】
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