2019-2020年WGHS沃頓全球投資挑戰大賽案例題目
案例研究： 您剛剛大學畢業(ye) ，現在在一家新興(xing) 的資產(chan) 管理公司沃頓環球資產(chan) 管理 (WGAM) 工作。該公司目前管理著價(jia) 值 1 億(yi) 美元的投資組合，投資於(yu) 多個(ge) 不同領域，代表了廣泛的行業(ye) 和公司。您是一名分析師，但您希望有一天成為(wei) 一名投資組合經理，為(wei) WGAM 的投資組合做出最終投資決(jue) 策。
WGAM 現任投資組合經理（您團隊的老師/顧問）最近會(hui) 見了一位潛在客戶 Reshma Sohoni，她是一位對技術和商業(ye) 有著濃厚興(xing) 趣的專(zhuan) 業(ye) 人士，她在沃頓商學院和賓夕法尼亞(ya) 大學工程學院攻讀經濟學和工程學專(zhuan) 業(ye) 時就開始了賓夕法尼亞(ya) 大學。Reshma 說：“我一直在商業(ye) 和技術的交叉領域工作，這是我職業(ye) 生涯的主線……我喜歡數字和人。”
2007 年，Reshma 與(yu) 他人共同創立了歐洲種子基金 Seedcamp，這是一種基於(yu) 股權的基金，投資者將資金投資於(yu) 企業(ye) 以使其啟動和運營，進而擁有企業(ye) 的一部分。Seedcamp 是全球最活躍的投資者之一，每年進行超過 35 次投資，迄今為(wei) 止投資的公司超過 300 家。
當她不作為(wei) Seedcamp 的管理合夥(huo) 人與(yu) 她的團隊和技術驅動的初創公司一起工作時，Reshma 正在倫(lun) 敦的家中與(yu) 她的丈夫和兩(liang) 個(ge) 2 歲和 7 歲的兒(er) 子共度時光。Reshma 喜歡 Seedcamp 讓她有機會(hui) 在許多不同的領域不斷地從(cong) 無到有建立一些東(dong) 西。然而，尋找和支持改變世界的初創公司不僅(jin) 僅(jin) 是一份全職工作。Reshma 需要一個(ge) 合作夥(huo) 伴來幫助她為(wei) 家庭的財務未來進行投資。她正在尋求聘請具有最引人注目的投資策略的團隊來建立和管理她的財富，主要是長期的。
Reshma 的主要長期投資目標包括教育、退休和對社會(hui) 的更大貢獻。她也有一些短期的財務目標。她的丈夫最近在非洲開展了一項狩獵業(ye) 務，這是一項資本密集型業(ye) 務，將利用部分家庭資金來實現增長。因此，雖然您的重點應該是建立一個(ge) 以長期創造財富為(wei) 明確目標的投資組合，但建議您將投資組合的一小部分（20%）分配給短期流動性，以支持 Powerdown.co。Reshma 告訴投資組合經理，WGAM 有 10 周的時間來製定詳細的投資組合分析提案。
您的投資組合經理認識到讓 Reshma 成為(wei) 客戶並不容易，因為(wei) 她也在與(yu) 其他有才華的資產(chan) 管理公司（其他類別和團隊）交談。由於(yu) 向 Reshma 提出最有說服力的案例至關(guan) 重要，因此團隊中的每個(ge) 人都必須為(wei) 確保 WGAM 提出最佳提案做出貢獻。您的投資組合經理告訴您，這是您大放異彩的機會(hui) ！
在接下來的 10 周內(nei) ，您的團隊將僅(jin) 使用競賽批準的股票清單中的行業(ye) 和公司來製定和測試投資策略。您的團隊將對行業(ye) 和公司進行全麵分析，以確保您的潛在客戶獲得長期和少量的短期盈利能力。您將使用沃頓商學院的在線交易和投資模擬器 (OTIS) 測試您的投資策略。請記住，OTIS 隻能準確評估短期投資的績效。因此，雖然您應該在 OTIS 上測試您的完整策略和投資組合表現，但您的大部分投資應該是長期的，因此不需要過度買(mai) 賣股票。
您的團隊將以 100,000 美元的虛擬現金投資組合開始，並將與(yu) 來自世界各地的學生競爭(zheng) 。在 10 周交易結束時，您將需要提交一份詳細說明您推薦的投資策略的提案。評委將審查您的最終投資論文並選擇頂級團隊。這些團隊將被邀請親(qin) 自或以虛擬方式向專(zhuan) 家小組展示他們(men) 的策略。
*團隊不得聯係 Reshma Sohoni、她的家庭成員或她的企業(ye) 成員。本案例研究中包含的投資方案是為(wei) 競賽目的而編造的。
【競賽報名/項目谘詢+微信：mollywei007】
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