2021-2022年WGHS沃頓全球投資挑戰大賽案例題目

2021-2022年WGHS沃頓全球投資挑戰大賽案例題目

案例研究：您是一個(ge) 由剛畢業(ye) 的大學畢業(ye) 生組成的分析師團隊，在一家嶄露頭角的資產(chan) 管理公司沃頓環球資產(chan) 管理 (WGAM) 工作。該公司目前管理著價(jia) 值 1 億(yi) 美元的投資組合，投資於(yu) 多個(ge) 不同領域，代表了廣泛的行業(ye) 和公司。您的團隊成員希望有朝一日成為(wei) 投資組合經理，為(wei) WGAM 的投資組合做出最終投資決(jue) 策。

WGAM 的現任投資組合經理（您團隊的老師/顧問）最近會(hui) 見了一位潛在客戶 Nichole Jordan，他住在舊金山。Nichole 是Via的全球合作夥(huo) 伴成功高級副總裁，該公司是 TransitTech 公司，為(wei) 公共交通係統提供數字基礎設施，優(you) 化穿梭巴士、公共汽車、輪椅無障礙車輛、校車和自動駕駛車輛的網絡，以滿足大型世界各地的城市和較小的社區。

2021 年 3 月 8 日，Via 以 1 億(yi) 美元的現金和股權交易收購了 Nichole 的前公司 Remix Software。在 Remix，她是首席運營官。她負責管理全球銷售、客戶成功、財務和人員運營，以及維護高管客戶關(guan) 係並確保客戶滿意度。

Nichole 擁有加州大學戴維斯分校的土木工程學士學位和賓夕法尼亞(ya) 大學沃頓商學院的 MBA 學位。她是第一位進入沃頓西部行政 MBA 課程的非裔美國女性。

“沃頓商學院高級工商管理碩士課程對我的職業(ye) 生涯非常寶貴，對我的個(ge) 人和職業(ye) 生活同樣有益。我的同學們(men) 都很棒，教授們(men) 都是最好的。它以我沒想到的方式挑戰了我，我建立了持續超過 15 年的友誼。”

Nichole 喜歡與(yu) 家人共度空閑時間、旅行、品酒和閱讀。她是一名敬業(ye) 的 Peloton 成員，也喜歡做瑜伽。

Nichole 是一名活躍的誌願者，是多個(ge) 非營利實體(ti) 的領導者，並且熱衷於(yu) 指導有色人種女性。她目前是 Alpha Kappa Alpha Sorority 的國際技術主席，這是第一個(ge) 由非裔美國女性創立的聯誼會(hui) 。她還擔任紅杉資本 Ascent Mentoring 計劃的執行導師，該計劃旨在支持科技領域的新興(xing) 女性領導者。

“驅動我的是打開大門或為(wei) 像我這樣的其他人創造機會(hui) 。在生活中我必須自己解決(jue) 很多問題，但在此過程中我也有強大的導師幫助我成為(wei) 我自己。我想為(wei) 別人服務。”

— 尼科爾喬(qiao) 丹

從(cong) 2022 年開始，Nichole 想向在母校加州大學戴維斯分校學習(xi) 工程學的有色人種女性提供每年 5,000 美元的小額獎學金。Nichole 需要您的幫助來確定如何最好地資助這項工作，因為(wei) 她希望能夠提供至少 10 年的獎學金。她應該保留50,000美元現金嗎？她應該投資支付股息的股票嗎？另外一個(ge) 選項？Nichole 想聽聽您資助獎學金的計劃。（有關(guan) 如何投資股票和債(zhai) 券的更多信息，請參閱配售交易和規則頁麵。）

Nichole 也喜歡為(wei) 她的六個(ge) 年輕侄女和侄子做阿姨。她希望確保她可以幫助他們(men) 建立世代財富，並為(wei) 他們(men) 的教育費用做出貢獻，包括大學學費。她特別向您的投資組合經理提到，“我強烈希望將它們(men) 作為(wei) 我長期財務計劃的一部分。”

Nichole 有 100,000 美元，她希望 WGAM 管理以實現這兩(liang) 個(ge) 財務目標。她已經為(wei) 包括退休在內(nei) 的其他財務目標留出了額外的資金，因此 WGAM 不需要專(zhuan) 注於(yu) Nichole 的其他財務目標。

Nichole 告訴投資組合經理，WGAM 有 10 周的時間來製定詳細的投資組合分析提案。您的投資組合經理認識到讓 Nichole 成為(wei) 客戶並不容易。為(wei) 了向 Nichole 提出最有說服力的案例，團隊中的每個(ge) 人都必須做出貢獻，以確保 WGAM 創造出最好的提案。

在接下來的 10 周內(nei) ，您的團隊將製定並測試一項投資策略，以實現 Nichole 的兩(liang) 個(ge) 財務目標。您的團隊將對行業(ye) 和公司進行全麵分析，以確保您的潛在客戶獲得長期和少量的中期盈利能力。您將使用沃頓投資模擬器 (WINS) 測試您的投資策略。請記住，WINS 隻能準確評估短期投資的績效。因此，雖然您應該在 WInS 上測試您的策略並建立您的股票投資組合，但您的大部分投資應該是長期的，因此不需要過度買(mai) 賣股票。但是，您的策略可能包括某些可能影響您的銷售決(jue) 定的因素的指導方針，即使是在短期內(nei) 也是如此。在WINS上，

您的團隊將以 100,000 美元的虛擬現金投資組合開始，並將與(yu) 來自世界各地的其他學生團隊競爭(zheng) 。在 10 周的活躍交易結束時，您將需要提交一份詳細說明您推薦的投資策略的提案。評委將審查您的最終投資報告並選擇頂級團隊。這些團隊將被邀請向專(zhuan) 家小組介紹他們(men) 的策略。

* 團隊不得聯係 Nichole Jordan、她的家人、Via 或本案例研究中提到的任何其他人。本案例研究中包含的投資方案已為(wei) 競賽目的進行了修飾。

【競賽報名/項目谘詢+微信：mollywei007】